Oferta internacional da COPEL e listagem na NYSE (1997)

    Avaliação econômico-financeira da Companhia Paranaense de Energia pelas metodologias do fluxo de caixa descontado e múltiplos de mercado.

    Liderança do consórcio de firmas que atuaram na oferta, inclusive o banco Lehman Brothers, firmas de advocacia e firma de auditoria, entre outras.

    Preparação da documentação para registro da oferta na CVM e na SEC.

    Elaboração dos prospectos da oferta em Português e Inglês.

    Preparação dos executivos da empresa para o roadshow nacional e internacional.

    Interações periódicas com investidores institucionais brasileiros e estrangeiros.

    Conclusão bem sucedida da oferta com captação de US$ 597 milhões.